Pomáháme rodinám i firmám budovat majetek, chránit příjmy a optimalizovat výdaje. Jsme BEplan – vaše cesta k finanční svobodě a nezávislosti.
Nejsme vázáni na žádnou konkrétní banku nebo pojišťovnu. Trh vždy analyzujeme napříč a vybíráme to nejlepší řešení přímo pro vaši životní situaci.
Máte jistotu, že jednáme výhradně ve vašem zájmu.
Žádné obíhání poboček. Vše vyřešíme za vás, elektronicky a s úsměvem.
Smlouvou to pro nás nekončí. Hlídáme za vás výročí smluv a fixací.
Můžeme začít třeba jen jedním tématem.
Dlouhodobě je však přínosnější řešit osobní finance podle na míru vytvořeného plánu.
situace
Seznámení se a společná analýza vašich přání a cílů. Zhodnocení dosud využívaných produktů i finančních možností. Společná definice zadání pro vytvoření finančního plánu.
priority a plán
Prezentace prvních návrhů osobního finančního plánu. Diskuze nad předloženými variantami. Výběr optimální cesty a její případné úpravy. Společná dohoda o dalším postupu. Dejte nám důvěru a my uděláme vše, abychom předčili vaše očekávání.
řešení
Nastavování stávajících i nových finančních produktů podle osobního finančního plánu. Průběžné upozorňování na důležité termíny, změny a novinky. Pravidelné aktualizace osobního finančního plánu.
Spolupráce s BEPLAN vám přinese spoustu výhod.
Zde jsou jen některé z nich:
Odměňování naší společnosti a jejích poradců finančními institucemi, jejichž produkty využíváte. Nezávislý výběr dodavatele finanční služby je zaručen možností volby z několika variant. Finální rozhodnutí přísluší vždy vám.
Více variant s porovnáním vhodnosti a výhodnosti. Možnost výběru a právo definitivního rozhodnutí.
Poradci jsou vázáni pravidly etického kodexu. Zásadně pracují ve vašem zájmu dle vašich potřeb a možností.
Řešení zpracované vám na míru dle vašeho zadání.
Komplexní profesionální řešení dané finanční problematiky. Neriskujete a neztrácíte čas vlastní analýzou obtížně pochopitelných finančních produktů. Neztrácíte čas čekáním v pobočkách. Sledujeme a připomínáme důležité termíny u stávajících i nových smluv. Upozorňujeme na významné novinky a změny.
Najdeme optimální cestu k financování vašeho vysněného bydlení s nejlepšími úrokovými sazbami na trhu.
Naučíme vaše peníze pracovat. Sestavíme diverzifikované portfolio pro zhodnocení vašich úspor.
Zajistíme vás, vaši rodinu i majetek proti nečekaným životním událostem bez zbytečných poplatků.
Společně naplánujeme vaši rentu tak, abyste si stáří užili v klidu a přesně podle vašich představ.
„Tento tým mi pomohl proměnit mé finance v záležitost, na kterou se mohu těšit. Hluboké pochopení finančních potřeb mé rodiny mi umožnilo udělat správná rozhodnutí.“
Spokojený klient
„Spolupráce byla jedním z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Přístup k osobním financím je tu velmi empatický. Rázem jsem získal pocit jistoty a klidu.“
Spokojený klient
„Odborné znalosti a osobní přístup mi pomohly pochopit, jak lépe ovládat své finance. Plán je ušitý na míru a já se cítím mnohem jistěji.“
Spokojený klient
Vyplňte krátký formulář. Ozveme se vám do 24 hodin a probereme, jak vám můžeme pomoci.
